Gerentes de riesgos españoles se dicen frustrados por la falta de transparencia en siniestralidad

Uno de los principales gerentes de riesgos en España ha instado el mercado de seguros a aumentar la transparencia y ofrecer a los clientes un acceso más fácil a sus propios ratios de siniestralidad.

La demanda fue realizada por José Ignacio del Corral Serrano, director de Seguros Propios del Banco Santander, durante la conferencia anual de AGERS, la asociación de gestores de riesgos de España, que se celebró de manera virtual el 26 de noviembre.

Del Corral hizo estos comentarios durante la presentación de los resultados de una encuesta realizada por AGERS sobre el estado del mercado español y los precios y condiciones que han enfrentado las empresas españolas en las últimas renovaciones.

La encuesta se basó en entrevistas con 44 miembros de AGERS, un grupo que incluye a algunos de los mayores compradores de seguros del país.

Una de las preguntas se refería a sus ratios de siniestralidad recientes, y Del Corral expresó su sorpresa por lo difícil que resultó para algunos participantes responderla.

“Muchos de los encuestados han transmitido la dificultad que tienen para facilitar la siniestralidad. Ellos no lo tienen claro”, dijo Del Corral. “Lo que nos lleva a la necesidad de evolucionar, en el sector, con la ayuda de las aseguradoras y nuestros corredores, en la automatización y la inmediatez del dato, y en la digitalización. Eso es algo que no está ocurriendo”.

“En teoría, no debería ser un secreto algo tan básico como es la siniestralidad que tenemos en nuestras cuentas. Todavía hay mucha manualidad en los procesos. Van pasando las semanas, los meses y los años, y esta demanda sigue en la mesa,” añadió.

Los datos disponibles muestran que las empresas participantes han tenido índices de siniestralidad superiores al 40% en segmentos como daños materiales y responsabilidad civil, y de más del 50% en coberturas de motor y de vida y salud.

En el otro extremo, líneas como la responsabilidad ambiental y el ciberseguro tienen índices de siniestralidad de tan solo 8% y 5%, respectivamente. Otra cobertura con bajos índices de perdida es D&O, con un 13%, un dato que puede sonar irritante para empresas que actualmente se ven obligadas a pagar precios astronómicos para renovar sus pólizas.

Las empresas encuestadas informaron que las tasas de D&O aumentaron en promedio un 38% en las últimas renovaciones. Pero algunas han tenido que enfrentar aumentos mucho más altos que eso.

Del Corral, de hecho, señaló que las tasas de aumento reportadas por los participantes en la encuesta son algo sorprendentes, considerando los precios que los aseguradores están comunicando a los gerentes de riesgos.

En promedio, en la última renovación, las 44 empresas reportaron aumentos del 22% en daños a la propiedad, 28% en responsabilidad civil, 41% en PI y 22% en seguros de crédito comercial.

En la parte inferior de la tabla, las tarifas aumentaron un promedio de 15% en transporte de carga, 16% en responsabilidad ambiental, 11% en cyber y fraude, 9% en automóviles y 8% en seguros de vida y salud.

Por otro lado, la encuesta también encontró un significativo aumento en los valores que los aseguradores piden a las empresas españolas que retengan antes de que sus coberturas entren en vigor. Las franquicias aumentaron un 31% en daños a la propiedad, un 33% en responsabilidad civil y un 24% en PI.

“Es interesante el aumento de deducibles, que suelen ser bastante estables,” dijo Del Corral. “Pero el mercado nos está presionando para aumentar nuestra retención de riesgos.”

A pesar del desafío de encontrar coberturas asequibles y completas, las empresas españolas parecen seguir siendo algo reacias a cambiar sus aseguradoras habituales. Solo un tercio de los encuestados informó haber cambiado de asegurador en las últimas renovaciones.

Sin embargo, Del Corral enfatizó que la retirada de capacidad, o incluso la salida de jugadores de ciertos segmentos, hace que actualmente sea muy difícil para los compradores cambiar de proveedor.

El ejecutivo finalizó su presentación instando a las compañías de seguros a ayudar sus clientes a navegar a través de uno de los entornos comerciales más difíciles que jamás hayan visto.

“Tenemos que encontrar respuestas y nuevas formas, tenemos seguramente que reinventarnos en muchos sentidos,” dijo. ” Necesitamos estabilidad en nuestras cuentas de resultados, y es importante poder mantener niveles de transferencia de riesgos adecuados.”

“En algunos segmentos, como el de la digitalización, tenemos que transferir más riesgos que nunca. El aumento de exigencias de retención es un camino delicado y hasta peligroso, y necesitamos apoyarnos para superar esta fase,” concluyó.