HDI Deutschland fasst wieder Tritt, doch weitere Schwierigkeiten bei Vertragsverlängerungen drohen

HDI Global war einer der ersten Versicherer, der sich entschlossen hat, sein deutsches und das gesamte industrielle Feuer- und Betriebsunterbrechungsgeschäft einem Re-Underwriting zu unterziehen, da die Verluste des Unternehmens und am Gesamtmarkt seit etwa 15 Jahren untragbar wurden.

Bei der Versammlung der deutschen Versicherungsbranche zum jährlichen GVNW-Symposium erklärt Andreas Luberichs, Vorstandsmitglied bei HDI Global, gegenüber Commercial Risk Europe, dass die Aufgabe so gut wie erledigt ist.

HDI Global habe nun den Großteil seines Buches im Rahmen der 20/20/20-Strategie angepasst, die darauf abzielte, die Prämieneinnahmen in der Feuersparte zu erhöhen.

Die deutschen Versicherer wurden bei den jüngsten Vertragserneuerungen von den Kunden heftig kritisiert, weil sie in vielen Sparten und Sektoren brutal vorgingen und dabei langjährige Beziehungen in Mitleidenschaft zogen. Luberichs meinte, dass zwar einige Beziehungen „bis an ihre Grenzen belastet“ worden seien, er aber insgesamt den Eindruck habe, dass die von HDI Global im vergangenen Jahr durchgeführten Erneuerungen „ordentlich“ gewesen seien.

Die gute Nachricht für HDI Global ist, dass 2020 zum ersten Mal seit drei Jahren wieder ein Wachstum zu verzeichnen war. Die GVNW-Mitglieder sollten jedoch bei den kommenden Vertragsverlängerungen keinen plötzlichen Richtungswechsel des Unternehmens erwarten. Luberichs geht davon aus, dass sich die vor zwei Jahren eingetretene allgemeine Marktverhärtung fortsetzen wird.

Cyber- und D&O-Versicherungen waren in letzter Zeit zwei der schwierigsten Sparten, was zum Teil auf die Verknappung der Rückversicherungskapazitäten aufgrund steigender Schäden zurückzuführen ist. Die deutschen Kunden müssen also wahrscheinlich wieder mit heftigen Diskussionen in diesen Bereichen rechnen.

Frühzeitige Kommunikation und Zusammenarbeit sowie größtmögliche Transparenz sind die Schlüssel zu weniger stressigen Erneuerungen für die Kunden, so Luberichs. „Es geht hier um Partnerschaft und Vertrauen“, sagte er.

HDI Global habe sich darauf konzentriert, Preisänderungen zu kommunizieren, Anpassungen der Bedingungen und des Versicherungsschutzes zu erörtern, den Kunden wirklich aufmerksam zuzuhören und gezielte Lösungen anzubieten.

„Und die Fakten sprechen in dieser Hinsicht für sich, denn wir haben unseren Kundenstamm in den letzten 12 Monaten nicht verringert, sondern erweitert. Wir werden hart daran arbeiten, auf dieser Grundlage fortzufahren“, so Luberichs.

Es folgt das vollständige Interview.

F.: Wie hat sich Ihr deutsches Industriebuch in der ersten Hälfte dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr entwickelt? Ist das Unternehmen gewachsen und wenn ja, in welchen Bereichen und wie? Was waren die schwierigsten Bereiche? Ist Ihr Re-Underwriting-Prozess nun abgeschlossen?

A.: Wir veröffentlichen zwar keine individuellen Länderergebnisse, aber ich kann bestätigen, dass HDI Global in der ersten Hälfte dieses Jahres insgesamt ein einstelliges Wachstum verzeichnet hat, das erste Mal seit drei Jahren. Dieser Anstieg ist auf eine Mischung aus Inflationsanpassungen, Tarifkorrekturen und die Entwicklung neuer Kundenbeziehungen in allen wichtigen Sparten zurückzuführen.

Unsere Re-Underwriting-Strategie spiegelt unsere derzeitige Einstellung und unseren Appetit auf das Geschäft wider, und obwohl es sich um einen fortlaufenden Prozess handelt, haben wir nun den Großteil unseres Buches im Rahmen der 20/20/20-Strategie angepasst. Mit dieser Initiative für 2019 sollten die Prämieneinnahmen in der Feuerversicherung, auf die rund 20 % des Industrieversicherungsgeschäfts entfallen, bis 2020 um 20 % gesteigert werden. Dieses Programm wurde im vergangenen Jahr erfolgreich abgeschlossen, und das Buch wurde daraufhin neu kalibriert. Wir haben den Grundstein für unseren zukünftigen Erfolg in diesem Markt gelegt.

F.: Wie sieht Ihre Wachstumsstrategie für den deutschen Markt aus? Auf welche Bereiche werden Sie Ihre Ressourcen konzentrieren und warum?

A.: Wie in allen Gebieten, in denen wir tätig sind, suchen wir nach langlebigen Kundenbeziehungen. Deswegen setzen wir alle unsere Ressourcen im gesamten Geschäft ein, wenn es darum geht, ein Versicherungsprogramm für einen Kunden zu erstellen; dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen und professionellen Ansatz.

Natürlich gibt es immer Ressourcenknappheit, insbesondere vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie. Deshalb nutzen wir unsere Erfahrung und unser Fachwissen, um die bestmögliche Lösung für unsere Kunden zu finden. Gleichzeitig überprüfen wir unermüdlich die gesamte Wertschöpfungskette, um betriebliche Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen für unsere Kunden zu ermitteln.

F.: Was erwarten Sie für die kommenden Vertragsverlängerungen – werden sie für die Kunden so schwierig sein wie im letzten Jahr, oder werden sie geordneter verlaufen, und wenn ja, warum?

A.: Ich glaube, dass die Erneuerungen im letzten Jahr größtenteils ordnungsgemäß verlaufen sind, zumindest unserer Erfahrung nach, was zum Teil auf unseren natürlichen kooperativen und partnerschaftlichen Ansatz mit unseren Kunden zurückzuführen ist. Allerdings sind wir uns darüber im Klaren, dass einige unserer Partnerschaften bis an ihre Grenzen belastet wurden.

HDI Global engagiert sich weiterhin für den Industrie- und Unternehmensmarkt in Deutschland und entwickelt maßgeschneiderte und langlebige Lösungen. Doch um überlebensfähig zu bleiben, müssen wir sicherstellen, dass die Gewinne zu unserem Gesamtziel einer Eigenkapitalrendite von 8 bis 10 % beitragen. Betrachtet man unsere eigenen Ergebnisse über den Zyklus hinweg, so erwarten wir für HDI Global in Deutschland, dass sich der allgemeine Anstieg der Tarife und die Verhärtung der Konditionen, die vor zwei Jahren begonnen haben, fortsetzen werden.

F.: Was müssen Makler und ihre Kunden tun, um in diesem Jahr möglichst wenig böse Überraschungen zu erleben?

A.: Wie immer liegt der Schlüssel zu einer erfolgreichen Versicherungsvermittlung in der frühzeitigen Kommunikation und Zusammenarbeit aller Parteien über alle Herausforderungen und Änderungen, um so offen und transparent wie möglich aufzutreten. Es geht hier um Partnerschaft und Vertrauen – je transparenter die Kunden ihre Risiken, seien es Naturkatastrophen oder vom Menschen verursachte Katastrophen, darstellen können und umgekehrt, desto besser für alle Beteiligten.

 

 

F.: Was müssen die Versicherer tun, damit es in diesem Jahr weniger böse Überraschungen gibt? 

A.: Die Antwort ist dieselbe wie seit den Anfängen der Industrieversicherung in Deutschland vor mehr als 100 Jahren: Zusammenarbeit, Kommunikation, Offenheit und Transparenz, gepaart mit der Fähigkeit aller Beteiligten, aus ihrem Geschäft einen Gewinn zu erzielen.

F.: Müssen zerbrochene Beziehungen gekittet werden, und wie soll das gehen?

A.: Dies sind sicherlich schwierige Zeiten; die Marktpreise steigen, während viele Kunden noch unter den Auswirkungen der Pandemie leiden. Durch die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und die Ehrlichkeit auf beiden Seiten würde ich jedoch sagen, dass die Beziehungen zu unseren Kunden und Maklern nicht angespannt sind, sondern sich sogar noch weiter gefestigt haben.

Für uns war es wichtig, die Preisänderungen zu kommunizieren, Anpassungen der Bedingungen und der Deckung zu besprechen, unseren Kunden aufmerksam zuzuhören und gezielte Lösungen anzubieten. Und die Fakten sprechen in dieser Hinsicht für sich, denn wir haben unseren Kundenstamm in den letzten 12 Monaten nicht verringert, sondern erweitert. Wir werden hart daran arbeiten, auf dieser Grundlage weiterzumachen.

F.: Welche Sparten werden Ihrer Meinung nach am schwierigsten sein? Wieder einmal Cyber und D&O, und vielleicht noch andere? Warum ist es in diesen Sparten so schwierig geworden? Wie sieht Ihre Strategie in diesen wichtigen Sparten aus?

A.: Die Cyber-Versicherung ist ein hervorragendes Produkt, aber die Realität ist, dass sie oft sehr schlecht erklärt und zu falschen Preisen im Verhältnis zum Risiko verkauft wurde. Ich meine, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir als Branche in Sachen Cybersecurity keine gute Arbeit für unsere Kunden geleistet haben. Der Markt geriet ins Hintertreffen, als sich die Verluste beschleunigten. Parallel dazu reagierte der Markt nur sehr langsam mit der Bereitstellung von Präventionsberatung und -unterstützung.

D&O ist ein ebenso wichtiges Produkt, das jedoch in seiner Entwicklung viel weiter fortgeschritten ist als die Cyberversicherung. Auch hier hat sich der Markt nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Trotz zunehmender Urteile gegen Einzelpersonen und Unternehmen bot der Markt weiterhin unwirtschaftliche Konditionen an, um Aufträge einzufahren. Die Auswirkungen von Covid-19 auf die Wirtschaft haben den Druck auf einige Branchen noch verstärkt.

Die Quintessenz ist jedoch, dass wir in Partnerschaft mit unseren Kunden sowohl im Bereich D&O als auch Cyber unermüdlich daran arbeiten, die besten Lösungen zu finden. HDI Global sieht sich jedoch durch den Rückversicherungsmarkt in die Enge getrieben, da dieser die Bedingungen deutlich verschärft und die Preise stark erhöht hat, was uns in eine schwierige Lage für unsere Kunden bringt.

F.: Welche Möglichkeiten haben die Kunden in Gebieten, in denen sie keine ausreichenden Kapazitäten zu akzeptablen Preisen finden? Höhere Selbstbehalte?

A.: Es ist durchaus möglich, dass die Kunden eine höhere Selbstbeteiligung in Erwägung ziehen, einschließlich des Einsatzes von Captives. Allerdings ist der Weg über die Captives sicherlich nicht für jeden geeignet, und sie ist keine schnelle Lösung oder ein direkter Ersatz für die traditionelle Versicherung. Eine Captive-Lösung kann eine Reihe von Risiken abdecken und dabei helfen, Kapital und Risiko auszugleichen. Die Kosten und die Komplexität der Einrichtung einer Captive-Lösung – einschließlich der Bereitstellung der erforderlichen Mittel und der Einrichtung der Verwaltung – sind ein Aspekt, der gut überlegt werden muss.

F.: Halten Sie weitere öffentlich-private Partnerschaften für sinnvoll, um systemische Risiken wie Pandemien und/oder größere Cyberangriffe oder Systemausfälle zu bewältigen? Warum ist dies bisher nicht geschehen und was muss sich unbedingt ändern?

A.: Der Gedanke, Lösungen für systemische Risiken wie künftige globale Pandemien oder größere Cyberangriffe im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaften zu untersuchen, hat sicherlich seine Berechtigung. Ich würde auch die Kategorie „NatKat“ zu dieser Liste hinzufügen.

Eine Voraussetzung für einen solchen partnerschaftlichen Ansatz ist jedoch, dass alle Beteiligten ein gemeinsames Verständnis davon haben, was sie eigentlich erreichen wollen. Dies hängt auch von einer breiten parteiübergreifenden Unterstützung und der Zustimmung der wichtigsten politischen Parteien ab, da jede öffentlich-private Partnerschaft eine längere Lebenserwartung haben muss als nur eine Legislaturperiode.

F.: Waren Sie schockiert über das Ausmaß der jüngsten Bernd-Katastrophe und der Verluste? Was muss der Versicherungsmarkt tun, vielleicht in Zusammenarbeit mit Kunden und Behörden, um die Schadensverhütung zu verbessern und die Versicherbarkeit dieser Risiken zu erhöhen? Was kann die Versicherungsbranche zum Kampf gegen den Klimawandel beitragen?

A.: Die Bernd-Katastrophe war in der Tat schockierend und ein Weckruf für den Markt. Ereignisse dieser Größenordnung, die als eines in 250 Jahren eingestuft werden, sind Teil der Katastrophenmodellierung, die wir durchführen, um unsere Buchrisiken zu bestimmen und Kapital zurückzustellen. Was wir tatsächlich sehen, ist eine Zunahme der Häufigkeit – es gab auch einen unbestreitbaren Anstieg der Auswirkungen dieser Ereignisse in den letzten 25 Jahren. Neben den Überschwemmungen von Flüssen und Seen und der Zunahme von Sturzfluten sind wir auch über die Zunahme von Hagelstürmen und Tornados besorgt.

Bei HDI Global arbeiten wir hart daran, alle Formen von Naturkatastrophenrisiken zu bewerten und Lösungen zu entwickeln und anzubieten, die unseren Kunden helfen, das Risiko zu mindern. Nehmen wir das Beispiel der Sturzfluten – wir haben unser eigenes Tool, ARGOS, entwickelt, das unseren Kunden Zugang zu Sturzflutrisiken ermöglicht. Dieses Tool hat unseren Kunden in den vergangenen Jahren geholfen, Verluste in Angriff zu nehmen und zu begrenzen. Dennoch sind wir bestürzt darüber, dass trotz der zunehmenden Bedrohung durch Naturkatastrophen immer noch neue Bauprojekte in bekannten Überschwemmungsgebieten oder in schadensanfälligen Gebieten genehmigt werden, und das ist ein Problem, das angegangen werden muss.