Les gestionnaires de risques français devraient travailler davantage la présentation des risques

Les entreprises françaises ont dû faire face à une saison de renouvellement difficile en janvier qui s'est manifestée non seulement par des prix plus élevés et des conditions plus difficiles, mais aussi par une surveillance accrue de leurs risques par leurs partenaires assureurs. Selon Jean Rondard, co-directeur du courtage en risque d'entreprise chez WTW en France, une plus grande sélectivité de la part des souscripteurs a contraint les acheteurs et leurs courtiers à travailler davantage sur leurs comptes. « Les assureurs ont revu leurs processus de souscription et nous pouvons dire que, de nos jours, tout renouvellement est une toute nouvelle souscription d'assurance », a-t-il déclaré à la CRE depuis Deauville en France, alors que les gestionnaires de risques français se réunissent pour la conférence annuelle de l'AMRAE. « Cela revient à refonder le processus de souscription.» Il a déclaré que les relations de longue date entre les assureurs et les acheteurs sont toujours très importantes. Mais cela ne garantit pas le renouvellement des bons comptes, lorsque les conditions de marché sont difficiles. Les souscripteurs veulent désormais plus de données car ils cherchent à prendre des décisions basées autant que possible sur des faits et des chiffres concrets. La qualité de l'information et la structure de sa présentation sont donc devenues une condition de base, ainsi que l'accès à l'analyse des données. Donc, en plus d'augmenter les tarifs, de réduire les limites et de durcir les conditions pour la troisième année consécutive, les assureurs deviennent de plus en plus pointilleux. Les dépenses d'assurance continuent d'augmenter, basées sur le coût total du risque, qui comprend non seulement les primes, mais aussi les franchises, les rétentions et d'autres facteurs, a déclaré le courtier. Une autre caractéristique du marché est que les assureurs limitent encore la capacité qu'ils offrent à travers les branches d'activité. « Les souscripteurs ont individuellement réduit leur capacité mise à la disposition des acheteurs. Je ne dis pas qu'ils l'ont fait de manière coordonnée, mais sûrement de manière cohérente. La plupart d'entre eux ont suivi le même genre de politique », a déclaré Rondard. « Mais nous avons quand même pu collecter et assembler la capacité dont nos clients ont besoin dans tous les segments, à l'exception de ceux liés aux cyberrisques.» Rondard a déclaré que les taux continuent d'augmenter dans toutes les branches d'assurance, mais pas de manière homogène. Les assureurs de biens et pertes d'exploitation, par exemple, sont allés plus loin dans le processus de correction, mais semblent maintenant ralentir le pas. « La tendance à la hausse des taux de prime dans les lignes de propriété ne s'est pas inversée, mais elle a ralenti », a-t-il déclaré. L'assurance responsabilité civile reste cependant sur une trajectoire très difficile. « Les lignes de responsabilité ont commencé le processus de remédiation un peu plus tard, et les augmentations de prix se sont produites lors des derniers renouvellements plutôt que lors des précédents », a souligné Rondard. Sur le cyber, les hausses de tarifs ont été « drastiques », créant toutes sortes de défis pour les acheteurs et exigeant de la créativité de la part des courtiers. « Parfois, les tarifs proposés sont trop élevés pour être acceptés par les acheteurs. Il est donc nécessaire de travailler sur différentes structures de programmes, ce qui est possible en utilisant des franchises plus élevées, des niveaux de rétention plus élevés et des mécanismes alternatifs », a déclaré Rondard. Mais il a également souligné que toutes les nouvelles n’ont pas été mauvaises au cours des derniers mois « Du côté positif, nous continuons à voir de nouveaux capitaux arriver sur le marché de l'assurance et de la réassurance. Il reste beaucoup de liquidités dans le monde et l'assurance continue d'être attrayante pour les investisseurs », a déclaré Rondard. Il a également remarqué que la surveillance croissante des comptes des entreprises a alimenté une volonté d'améliorer les pratiques de gestion des risques, dans le but d’obtenir de meilleures conditions par tous les moyens possibles. « En ayant travaillé les comptes de manière plus globale, nous avons pu les améliorer en termes de caractéristiques internes et de performances de transfert de risque. Ainsi, nous avons pu placer environ 50% de notre portefeuille avec des accords à plus long terme, ce qui apporte une plus grande visibilité aux clients », a-t-il déclaré. Rondard a conclu que les acheteurs d'assurance ont au moins un autre facteur à prendre en compte lors de la gestion de leurs budgets d'assurance, à savoir l'impact de l'inflation, qui est en hausse sur des marchés clés tels que les États-Unis. « L'inflation a un impact non seulement sur le prix de la vie mais aussi sur les coûts de réparation après un sinistre. Elle implique une augmentation des valeurs assurées, qui se répercute sur les budgets d'assurance. C'est quelque chose qui aura un impact direct sur l'équilibre des négociations entre acheteurs et souscripteurs, et nous l'examinons de très près », a-t-il déclaré.

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